질문드립니다.

지난번에 선정된 종목이 이번에 또 선정된 경우라도, 그 사이에 주가가 변하여 전체 자산 중에 차지하는 비중이 동일비중으로 계산한 할당액과 달라지면 부분적으로 매수 또는 매도하게 됩니다.
예를 들어, 총 10개의 종목으로 포트를 구성하는데, 삼성전자가 전월에 10%로 동일비중으로 할당하여 100주를 매수했을 때, 이번달 리밸런싱 시점에 주가가 많이 올라서 전체 계좌평가액의 20%가 되었다면, 이번달 리밸런싱 때 다시 10%로 맞추면서 100주가 아닌 50주만 보유해야 합니다. 이때 50주의 부분매도가 발생하게 됩니다.

|  Joseph |  2019.02.21 14:35

한가지 더 부연설명 드리자면...
만일 어떤 종목이 연속으로 선정되었고, 동일비중에 따른 수량을 계산해 보았을 때 기존 보유수량과 차이가 없다면, 매수가 발생하는 것이 아니라 매매가 아예 없게 됩니다. (<-- 실제 매매 상황을 시뮬레이션하여 수수료, 세금 등 계산)

|  Joseph |  2019.02.21 14:45

감사합니다. 이해가 쏙쏙 됩니다.고맙습니다.

|  한선생님 |  2019.02.23 13:34